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21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者雷晨

(資料圖片)

8月6日，字節(jié)跳動(dòng)召開年中全員會(huì)，CEO梁汝波承認(rèn)，公司大語言模型與海外領(lǐng)先模型的差距已經(jīng)拉大，給出的對(duì)策是堅(jiān)持自研，練好基本功，接受短期落后。

梁汝波在會(huì)上引用的是“延遲滿足感”，譚待說的是“不取巧”。古人管這種做法叫守拙，陶淵明寫道：“開荒南野際，守拙歸園田。”

真正值得追問的是，字節(jié)跳動(dòng)為什么敢于在此刻開口。

承認(rèn)落后的時(shí)機(jī)并不友好。過去兩個(gè)月，月之暗面發(fā)布2.8萬億參數(shù)的Kimi K3，在編程評(píng)測(cè)Code Arena上超過Claude Fable 5和GPT-5.6；阿里預(yù)覽Qwen 3.8 Max，DeepSeek更新V4系列，智譜推出GLM-5.2；國產(chǎn)模型正處在聲量最大的階段。

同行都在用榜單證明自己，字節(jié)跳動(dòng)反其道而行，把差距擺到臺(tái)面上。

字節(jié)的底氣，來自豆包在C端守住了用戶規(guī)模，Seedance保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，AI生意的重心又在向B端遷移，這些讓管理層有余地把追趕放進(jìn)更長的時(shí)間里談。

當(dāng)前，中國模型已占OpenRouter平臺(tái)六成的Token消耗，各家模型能力逐漸趨同，參數(shù)規(guī)模和評(píng)測(cè)名次拉開的差距持續(xù)收窄。模型能力越來越像標(biāo)準(zhǔn)化商品，稀缺的就變成了收費(fèi)渠道和客戶關(guān)系。

梁汝波在會(huì)上闡述了“高度優(yōu)先，粗主干，優(yōu)化長期”的業(yè)務(wù)原則，并解釋了豆包、飛書、火山引擎整合的背景。

據(jù)梁汝波透露，飛書新增客戶中已有超過九成同步采購飛書AI產(chǎn)品。譚待則強(qiáng)調(diào)，Seedance的調(diào)用量工作日遠(yuǎn)高于周末。

以上兩組數(shù)據(jù)說明，字節(jié)跳動(dòng)的AI能力正在經(jīng)由飛書和火山引擎的既有渠道變成收入。豆包、飛書、火山引擎的整合，等于在模型商品化的前夜搶先完成渠道布局。

承認(rèn)落后的另一面是成本，成本端的情況沒有收入端那么從容。

自研大模型是出了名的燒錢。據(jù)《晚點(diǎn)》報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部正在討論訓(xùn)練一個(gè)參數(shù)規(guī)模超過5萬億的模型，一旦成真，將超過阿里Qwen 3.8-Max的2.4萬億和K3的2.8萬億，成為國內(nèi)已知規(guī)模最大的模型。通常而言，模型規(guī)模越大，智能水平往往越高。

這則消息值得注意的地方在于，字節(jié)跳動(dòng)的守拙并非按兵不動(dòng)，公司準(zhǔn)備在最昂貴的路線上加注。參數(shù)規(guī)模往上翻，訓(xùn)練成本和周期同步拉長。

那么誰在為這段時(shí)間買單？答案是抖音主業(yè)的現(xiàn)金流，以及前幾年剝離非主干業(yè)務(wù)省下來的資源。“高度優(yōu)先，粗主干，優(yōu)化長期”聽上去像一套新戰(zhàn)略，其實(shí)是對(duì)已完成收縮的追認(rèn)。

字節(jié)跳動(dòng)管理層敢于打時(shí)間牌，有歷史成績墊底。

在上一輪大模型競(jìng)賽中，公司2023年1月才組建首個(gè)大模型團(tuán)隊(duì)，8月發(fā)布云雀和豆包，晚于文心一言和通義千問，梁汝波本人都批評(píng)過公司“直到2023年才開始討論GPT”。

結(jié)果豆包上線一年多，就成為國內(nèi)用戶規(guī)模最大的AI原生應(yīng)用，2024年11月月活達(dá)到5651.8萬。

不過，需要指出，兩次“落后”性質(zhì)不同。上一輪追的是應(yīng)用層，字節(jié)跳動(dòng)的流量和投放可以直接兌換成用戶；這一輪追的是模型能力本身，對(duì)手是OpenAI、Anthropic和谷歌，流量兌換機(jī)制并不存在。

梁汝波在2025年2月的全員會(huì)上，已經(jīng)反思過對(duì)長鏈思考模型跟進(jìn)太慢，“如果一開始重大問題就爭先，我們有機(jī)會(huì)更早實(shí)現(xiàn)”?？梢姽芾韺幼约阂睬宄?，守拙并非每次都靈。

由此，我們認(rèn)為，字節(jié)跳動(dòng)這套打法的成敗，取決于兩條曲線的相對(duì)速度。

一條是B端收入的兌現(xiàn)曲線，飛書九成新客戶采購AI產(chǎn)品是個(gè)好的開始；另一條是模型追趕的消耗曲線，5萬億參數(shù)的討論意味著消耗只會(huì)加大。收入跑贏消耗，守拙成立；消耗一旦反超成為常態(tài)，“優(yōu)化長期”就會(huì)退化為拖延的體面說法。

還有一種風(fēng)險(xiǎn)需要警惕：模型差距如果持續(xù)存在，渠道優(yōu)勢(shì)會(huì)被對(duì)手用開源加低價(jià)的策略逐步侵蝕。DeepSeek新一輪融資后估值已達(dá)約3510億元，月之暗面發(fā)布K3后也在籌備赴港上市，對(duì)手的資金和速度都在增加。

對(duì)字節(jié)而言，眼下的要?jiǎng)?wù)是讓豆包、飛書、火山引擎整合后的AI業(yè)務(wù)收入曲線盡快陡峭起來，用商業(yè)進(jìn)賬為自研爭取時(shí)間，這才是“接受落后”得以成立的根本。